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Die zunehmende Digitalisierung aller Lebensbereiche und nahezu aller Berufsfelder hat längst auch das Tätigkeitsfeld der Steuerberaterinnen und Steuerberater erreicht. Doch welche Chancen und Risiken birgt die Digitalisierung für die Steuerberatung?
Steuerberatung 4.0 – Vernetzung mit Informations- und Kommunikationstechnologie
Der Begriff „Steuerberatung 4.0“ ist angelehnt an die Initiative der Bundesregierung „Industrie 4.0“ und beschreibt die umfassende Digitalisierung von Geschäftsprozessen durch die fortschreitende Vernetzung aller Produktions- und Dienstleistungsbereiche mit moderner Informations- und Kommunikationstechnik. Begonnen hat die Vernetzung in den Kanzleien, inzwischen sind auch die Finanzverwaltungen einbezogen. Der Mandant selbst wird in vielen Kanzleien noch weitgehend konservativ bedient. Einzige Ausnahme ist die E-Mail als inzwischen selbstverständliches Arbeits- und Kommunikationsmittel zwischen Mandant und Steuerkanzlei. Steuerberatung 4.0 ist aber weit mehr als E-Mail. Sie wird die Arbeitsprozesse innerhalb der Kanzlei sowie die gesamte Kommunikation und den Datentransfer zwischen Mandant, Kanzlei und Finanzverwaltung radikal verändern.
Die wohl größte und augenfälligste Veränderung in der Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandant ist die bereits vielfach praktizierte Abschaffung des Papierpendelordners zur Bereitstellung aller Unterlagen und Belege für die monatliche Buchführung. Bei der digitalen Zusammenarbeit werden die Belege beim Mandanten eingescannt und per E-Mail oder über eine Cloud-Anwendung für die elektronische Datenverarbeitung zur Verfügung gestellt. Ein zentrales Dokumentenmanagementsystem (DMS) ist für die Kanzlei und ihre Zukunft als digitale Kanzlei von entscheidender Bedeutung. Es ermöglicht allen Mitarbeitern den permanenten Zugriff auf alle Dokumente und ist daher ein Muss für jede Steuerkanzlei. Die wesentlich kürzeren Informationswege sorgen für effiziente Prozessabläufe in der digitalen Steuerkanzlei. Alle Belege müssen vom Mandanten konsequent digitalisiert und dem Berater elektronisch zur Verfügung gestellt werden. Dadurch wird der Verwaltungsaufwand enorm reduziert, was langfristig zu einer Kostensenkung führt.
Das Online-Banking ist Vorreiter einer vollständig digitalisierten Dienstleistung. Es zeigt, wie Dienstleistungen vollständig digitalisiert werden können und den Besuch des Kunden in einer Filiale vor Ort überflüssig machen. Auch die Steuerberatungsbranche ist von diesen rasanten Veränderungen betroffen. Wer morgen vorne mit dabei sein will, muss sich schon heute darauf vorbereiten und zum Beispiel in neue Hard- und Software investieren. Das zentrale Dokumentenmanagementsystem (DMS) ist ein elementarer Baustein der digitalen Kanzlei, der nicht nur den Mandanten erhebliche Vorteile bringt. Der Einsatz eines DMS bedeutet auch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeit nicht mehr zwingend in den Kanzleiräumen erledigen müssen. Viele Routinearbeiten können von zu Hause aus erledigt werden. Gerade in Zeiten, in denen es für Kanzleien immer schwieriger wird, qualifizierte Mitarbeiter zu finden, ist Heimarbeit ein entscheidender Faktor. Darüber hinaus stellt die Möglichkeit der Heimarbeit einen echten Leistungsanreiz dar und verschafft der Kanzlei einen echten Vorteil im Wettbewerb um die besten Mitarbeiter.
Die digitale Kanzlei verändert auch die Tätigkeit des Steuerberaters. Durch die Automatisierung von Routinearbeiten verlagert sich der Schwerpunkt des Steuerberaters in der digitalen Kanzlei immer mehr in Richtung Betreuung und betriebswirtschaftliche Beratung. Die Tätigkeitsfelder des Steuerberaters werden sich daher zunehmend in Richtung Auswertung und Analyse verschieben. Die laufende Buchhaltung wird zukünftig kaum noch in der Kanzlei selbst erledigt werden. Steuerberater, die die Chancen des digitalen Wandels frühzeitig erkennen und positiv aufgreifen, können zusätzliche Beratungsleistungen anbieten und Mandanten mit neuen Lösungskonzepten langfristig an sich binden. Der Steuerberater wird zum Optimierer, der die betriebswirtschaftlichen Prozesse beim Mandanten verbessert.
Die zunehmende Digitalisierung und das zentrale Dokumentenmanagementsystem schwächen die Bedeutung des Standortes und der Standortnähe zwischen Steuerberater und Mandant. Klassische Banken mit Filialnetz haben dies längst gelernt. Wer komplett digital arbeitet und auf Papier und Pendelordner verzichtet, braucht keinen Steuerberater vor Ort mehr. Steuerberaterinnen und Steuerberater können ihre Mandanten künftig bundesweit suchen. Die Spezialisierung und Qualifikation der einzelnen Kanzlei gewinnt dadurch an Bedeutung. Das gilt auch für das Verhältnis zwischen Steuerberater und Mitarbeiter: Wer komplett digital arbeitet, kann bundesweit nach Mitarbeitern suchen und Menschen mit Behinderung, auf dem Land oder in strukturschwachen Regionen neue Chancen bieten. Die digital getriebene Flexibilisierung der Arbeit ermöglicht auch Teilzeitarbeit – ganz einfach, wenn Mitarbeiter eine Babypause einlegen oder Angehörige pflegen müssen. Neben den neuen Chancen darf aber nicht vergessen werden, die bestehenden Mitarbeiter behutsam in den digitalen Wandel einzubinden, ihnen die Angst vor Veränderungen zu nehmen und ihre Qualifikationen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wer neue Mitarbeiter für den Standort sucht, findet die besten Köpfe nicht mehr über die klassische Stellenanzeige in der Zeitung, sondern über die neuen digitalen Wege und Plattformen.
Als erfahrene Steuerberaterin oder Steuerberater mit fundiertem Wissen im Steuerrecht und umfassender Berufspraxis verfügt der Berufsträger über die erforderlichen Qualifikationen, um Unternehmen und Privatpersonen in allen steuerlichen Angelegenheiten professionell zu beraten und zu unterstützen.
Steuerberater beraten und unterstützen Unternehmen und Privatpersonen in steuerlichen Themen. Als Steuerberater sind Sie für ihre Mandanten Ansprechpartner in betriebswirtschaftlichen Fragen und vertreten diese in finanzgerichtlichen Prozessen.
Zu den typischen Aufgaben eines Steuerberaters gehören:
Steuerberater unterstützen ihre Mandanten bei der korrekten Vorbereitung ihrer Steuererklärungen und deren rechtzeitiger Einreichung beim Finanzamt.
Steuerberater beraten ihre Mandanten zu steuerlichen Fragen, entwickeln Steuerstrategien zur Optimierung der Steuerbelastung und unterstützen bei der Umsetzung dieser Strategien.
Steuerberater unterstützen bei der Buchführung, der Erstellung von Jahresabschlüssen und übernehmen die Erfüllung gesetzlicher Berichtspflichten.
Steuerberater vertreten ihre Mandanten bei Betriebsprüfungen durch das Finanzamt und stehen ihnen bei der Klärung von steuerlichen Fragen zur Verfügung.
Steuerberater beraten bei der Gründung neuer Unternehmen, bei Umstrukturierungen, Fusionen oder Übernahmen und helfen bei steuerlichen Aspekten
Steuerberater helfen bei der Planung der Nachfolge in Familienunternehmen, optimieren die steuerliche Belastung von Erbschaften und Schenkungen und unterstützen bei der Erstellung von entsprechenden Steuererklärungen
Steuerberater beraten Unternehmen zu Fragen der Umsatzsteuer
Steuerberater vertreten ihre Mandanten gegenüber Finanzbehörden, z.B. bei Einsprüchen, Anträgen auf Steuerberatung oder in steuerrechtlichen Streitigkeiten.
Die genannten Aufgaben stellen lediglich einen Ausschnitt aus dem breiten Spektrum der Tätigkeiten von Steuerberatern dar. Der tägliche Umgang mit Mandanten und deren jeweilige, individuelle Situation führt zu einer großen Variation in den Aufgaben.
Steuerberater: Voraussetzungen & Qualifikationen
Was macht man als Steuerberater?
Ein Steuerberater ist Experte für Steuerfragen und unterstützt Unternehmen und Privatpersonen bei allen steuerlichen Angelegenheiten. Zu den Aufgaben eines Steuerberaters gehören die Erstellung von Steuererklärungen, die Beratung bei steuerlichen Aspekten, die Vertretung gegenüber Finanzbehörden, die Durchführung von Steuerplanungen sowie die Optimierung der Steuerlast.
Die Anfang Mai in den Medien vielbeschriebene Situation eines nicht krankenversicherten bekannten Schauspielers hat das Augenmerk auf eine Situation gelenkt, die gar nicht so selten ist. Die Zahlen nicht mit Krankenversicherungsschutz lebender Personen in Deutschland schwankt von belegten 60 000 bis über 400 000. Die höhere Zahl erklärt sich mit den Personen, die keinen Wohnsitz haben bzw. obdachlos sind.
Bei der niedrigen Zahl sind diejenigen erfasst, die zwar grundsätzlich in der PKV / Künstlersozialkasse /GKV versichert wären aber Beitragsrückstände angehäuft haben, weil sich oft ihre Lebenssituation vom Gutverdiener zur Mittellosigkeit geändert hat. Dieser Personenkreis kann Krankenversicherungsleistungen nur in einem sehr geringen Umfang außerhalb von Notfallsituationen in Anspruch nehmen.
In der Privaten Krankenversicherung gibt es einen sogenannten PKV-Notfalltarif, der von behandlungswilligen Ärzten im Falle einer Versorgung dann auch bei der Abrechnung eingehalten werden muss. „Behandlungswillig“ will sagen, dass einerseits nur Vertragsärzte entsprechende Behandlungen durchführen dürfen, dies aber dann zu den Bedingungen des Notfalltarifs abrechnen müssen. Grundsätzlich kann also jeder Arzt und jede Ärztin für sich selbst entscheiden, solche Behandlungen durchzuführen. Obwohl die Kassen(-zahn-)ärztlichen Vereinigungen streng genommen nichts mit der Privaten Krankenversicherung zu tun haben, sind sie gemäß § 75 SGB V, wie bei gesetzlich Versicherten verpflichtet, die ärztliche Versorgung von Notfalltarif-Versicherten sicherzustellen, was laut unseren Recherchen durchaus kein Selbstläufer ist.
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